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券商1月IPO承销保荐收入放榜!海通证券夺魁,申港证券靠一单力压“大厂”

栏目:基金    时间:2022-02-09 22:24    来源: 第一财经网 编辑:许一诺      阅读量:4152   
券商1月IPO承销保荐收入放榜!海通证券夺魁,申港证券靠一单力压“大厂”

2022年1月,股市整体走势相对低迷,情绪低落。但是券商在IPO承销与保荐方面的竞争却相对火热。

根据同花顺iFinD数据统计,2022年1月份共计有16家券商参与了IPO承销与保荐业务,合计募集资金517.97亿元,共有26家公司参与了IPO承销保荐。

银柿财经记者了解到,1月的IPO主承销券商包括了海通证券、中信证券(600030.SH)、中金公司(601995.SH)、中信建投(601066.SH)、民生证券、申港证券、东吴证券(601555.SH)、第一创业(002797.SZ)、华融证券、平安证券、国元证券(000728SZ)、招商证券(600999.SH)、广发证券(000776SZ)、华英证券、国泰君安(601211.SH)、光大证券(601788.SH)。

其中,承销保荐收入第一的是海通证券,其独立完成了5家IPO主承销,合计赚的承销与保荐费用为6.44亿元,保荐的公司为翱捷科技、迈威生物(688062.SH)、采纳股份(301122.SZ)、骏成科技(301106.SZ)、实朴检测(301228.SZ)。

承销保荐收入排名第二的是中信证券,其完成了5家IPO承销,其中一家是联席保荐,合计承销与保荐费为4.04亿元,保荐的公司为臻镭科技、纬德信息(688171.SH)、益客食品(301116)、佳缘科技(301117.SZ)、晶科能源(688223.SH)。

承销保荐收入排名第三的是中信建投,其完成了3家IPO承销,其中一家是联席保荐,合计承销与保荐费为2.88亿元,保荐的公司为兰州银行、晶科能源、三元生物(301206.SZ)。

由中信证券与中信建投联合承销的上市公司晶科能源广受市场关注,晶科能源2022年1月17日发行,1月26日在科创板上市,募集资金总额为100亿元,是1月份募集资金最高的公司,其中发行费用为2.8亿元,承销及保荐费用为2.3亿元。

此外,中金公司,招商证券分列第四、第五位,承销与保荐费分别为2.80亿元和1.79亿元。中金公司担任两家上市公司的主承销商,并在一家上市公司中担任联席承销商。招商证券独立担任了一家上市公司的主承销商。

值得注意的是,由申港证券保荐承销的上市公司星辉环材也引发了市场关注,星辉环材2022年1月4日发行,1月13日在创业板上市,募集资金26.9亿元,承销与保荐费为1.47亿元,申港证券帮助星辉环材实际募集资金超过了25亿元,这一行为表现了目前中小型券商在IPO承销方面也逐渐展露了头角,也间接的说明了券商投行业务变得愈发激烈。

银柿财经记者注意到,随着证监会部署2022年全面注册制的渐行渐近,中邮证券发表研报称,从政策方面来看,国家推行的多项券业利好政策及鼓励创新业务发展,将刺激证券板块的估值修复和上行。此外,北京证券交易所的设立,将直接带动IPO业务增长趋势进一步提升,同时有望提高相关业务市场的活跃性,继续催化券商板块表现。

安信证券表示:“伴随注册制改革的稳步推进,市场认可度持续提高,市场各主体逐步适应,意味着全面推进注册制已经具备了坚实的基础。因而本次会议‘全面实行注册制’的表态表明注册制改革有望加速推进,我们预计2022年主板有望落地注册制。我们预计全面实行注册制后IPO有望实现常态化发行,规模进一步扩大,一方面拉动券商投行业务稳步增长,并带来券商直投、跟投业务机会,另一方面也将带动资本市场资产端的扩容。受益于全面注册制实施和推动,预计投行业务收入2022年有望同比增长15%。”

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