2024年港股共有9只新股上市,合计募资32.04亿港元。最近一周(3月17日-3月23日),有2家公司上市,3家公司招股,1家公司通过聆讯,7家公司递交上市申请。
最近一周,新股市场依旧暖意十足。两只新股上市,一只是大家翘首以盼的荃信生物-B,一只是国内第三大钾肥公司米高集团。两只新股均表现不错,特别是荃信生物-B,公开认购倍数高达163倍,上市首日不负众望地高开超38%,最终收涨23.74%,该股高开低走,截至目前的累计涨幅仅剩5.81%。
本周有3只新股招股,分别是定安(香港)投资股份,富景中国和连连数字。定安(香港)投资股份重启招股,发行比例20.0%,较上一次收窄2%,即少发1000万股,发行市值区间维持1.5亿-2.2亿港元不变。
此外,七牛智能、广联科技、嘀嗒、国富氢能、维昇药业、聚水潭、黑芝麻智能等7家公司递表。其中,黑芝麻智能是第一只利用18C章递表港交所的公司,7年内历经9轮融资,估值涨了122倍。
一、新股上市(2家)
最近一周,2家公司新上市。
1、荃信生物-B
3月20日,2024年首家港股18A公司——荃信生物-B(2509.HK)正式挂牌港交所。上市首日,荃信生物-B股价高开低走,最终收涨23.74%,成交额6167万港元。
荃信生物-B配售结果显示,其国配认购倍数仅为0.9965倍,公开认购倍数为163.15倍。荃信生物-B有可能是国配采用了认购不足额的方式,降低了回拨比率,达到了"曲线抢货"的效果。
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2、米高集团
3月21日,米高集团(9879.HK)在港交所上市,独家保荐人是广发融资。
上市首日,米高集团高开超7%,报4.38港元/股,然后一度涨超9%,随后回落,最终收涨0.25%,收盘价报4.09港元/股。首日成交量3451.3万股,成交额1.45亿港元,最新总市值为36.81亿。
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二、招股(3家)
最近一周,3家公司招股。
1、定安(香港)投资股份
定安(香港)投资股份(31198.HK)开始招股,招股日期为2024年5月12日至2024年7月12日,计划将于今年7月向美国纳斯达克递交相关资料。
定安(香港)投资股份是一家创新型科技企业,是内地家庭教育行业第一股,数据显示:自2023年7月20日在港挂牌以来,线上业务已有明显增长、同业竞争优势明显,股权方面:实缴1.1亿,本次招股20%约2000万股,10%约1000万股,为股东个人转让,另外1000万股为公司直接发售,根据新的发展方式,业内人士预计今年股价估计会在26-31之间。
2、富景中国
富景中国控股(2497.HK)再次招股,招股日期为2024年3月20日至2024年3月25日,并预计于2024年3月28日在港交所挂牌上市。
富景中国控股是一家山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商,其销售收益规模占山东省的市场份额14.8%。全球发售方面,发行比例约为20.0%,较上一次发行收窄2%,即少发1000万股,募集资金区间少了些许,总市值区间则维持5.4亿-6.4亿港元不变。相较以前延迟上市的老前辈,让利不太明显,当然这也跟公司本身为小市值公司有关。
3、连连数字
连连数字(2598.HK)开始招股,招股日期为2024年3月20日至2024年3月25日,并预计于2024年3月28日在港交所挂牌上市。
连连数字是一家数字支付解决方案提供商,公司的客户主要为商业客户,包括中小商户及企业。全球发售方面,发行比例约为5.22%,按发行中间价10.58元计,约募5.92亿港元。本次两位基石参与,占全球发售的股份61.66%,余28.34%由国配瓜分。
三、通过聆讯(1家)
最近一周,1家公司通过上市聆讯,为富景中国,并已开始招股。
富景中国于2023年12月5日公告称延迟上市,2024年2月1日再次递表,3月18日通过港交所聆讯并更新聆讯后招股书,保荐人为均富融资。
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四、递表公司(7家)
最近一周,7家公司在港交所递交上市申请。
1、七牛智能
七牛智能于2024年3月18日第二次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是中国第三大音视频PaaS服务商。2023年收入为人民币13.34亿元,净利润为-3.24亿元,毛利率21.01%。
公司曾经历过六轮融资,股东名单背后有阿里巴巴、云锋基金、经纬中国、启明创投等知名机构的身影,公司无控股股东。2021年公司曾向美国证监会递交招股书,拟纳斯达克上市,后于2022年9月份自愿撤回上市申请。
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2、广联科技
广联科技于2024年3月18日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,独家保荐人为建银国际,公司是汽车后市场行业智能网联服务提供商。2023年收入为5.61亿元,毛利2.52亿元(年复合增长率30.98%),净利润为0.52亿元。
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3、嘀嗒
嘀嗒于2024年3月19日第五次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是领先的技术驱动的出行平台。2023年收入为8.15亿元,经调整净利润2.26亿元。2月6日,嘀嗒获批备案通知书,成为第二家VIE架构赴港上市通过备案的企业。
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4、国富氢能
坐落于长江三角洲的国富氢能于2024年3月20日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为海通国际和中信证券,公司是氢能装备一体化解决方案提供商。2023年收入为5.22亿元,净亏损为0.75亿元,有所收窄。
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5、维昇药业-B
维昇药业-B于2024年3月21日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司曾在2022年11月17日、2023年8月16日递表,这是该公司第3次递交上市申请,联席保荐人为大摩及Jefferies。公司是一家处于后期阶段、临近商业化的生物制药公司。2023年其他收入0.11亿元,净亏损2.5亿元 。
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6、聚水潭
聚水潭于2024年3月21日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司继去年6月底之后第2次递交上市申请,联席保荐人为中金和摩根大通,公司是中国最大电商SaaS ERP提供商。2023年收入为6.97亿元,净亏损为4.9亿元(小幅收窄)。
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7、黑芝麻智能
港股首家18C特专科技公司黑芝麻智能于2024年3月22日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,联席保荐人为中金公司和华泰国际。
公司是领先的车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,也是早期布局自动驾驶芯片领域的企业之一。2023年收入为3.1亿元,经调整净亏损12.54亿元,公司是未商业化公司。公司领航资深独立投资者为北极光、海松,其他资深独立投资者包括武岳峰、小米、腾讯、中银投资、国投招商、吉利集团、上海汽车。
五、近期港股IPO市场情况
据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为78.49亿,最大市值为优必选,最小市值为泓基集团;平均发行PE为12.66倍,PE处于中位水平;平均申购人数为5369,平均认购倍数为37.23;平均基石占比为65.08%,基石比例维持区间波动;
近10只新股暗盘平均上涨22.89%,首日平均上涨32.70%;自从1月份上市的经纬天地首日暴涨164.0%,由此引起开年后三月初泓基及乐思两只小市值个股首日直接起飞,近期上市的荃信及米高依旧延续涨势。
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